1993年9月に RAGE、CONCEPTION、HELICON らとともに行ったメロディック・メタル・フェスティバルに参加した際のライヴレコーディング作品です。２枚組で GAMMA RAY と RAGE がそれぞれの CD のメインとなっており、CONCEPTION と HELICON はわずか数曲の収録となっています。ジャケットはイマイチですが、内容は、GAMMA RAY のこの時期のほぼフルライヴが楽しめ、また当時人気絶大だった RAGE（しかもギターはマンニ先生）のパフォーマンスまで楽しめてしまう名作です。

"Tribute To The Past" 〜 "No Return" へと続く怒涛の展開はさすがです。"Space Eater" から "Changes" の、最初のミドルテンポの部分をすっ飛ばしていきなり盛り上がる（いわゆる HEROES の）パートへ直接つながる展開は個人的にも大好きです（がこのツアー以降演奏されなくなりました…）。過去の遺産という声もあるハロウィンメドレーですが、未だに演奏すべきだ、いやもう止めようという意見の多いこれらの曲をまとめて短く演奏するのは良い案だと思います！が、次のツアーからはまた単独演奏に戻りました…。"Ride The Sky" のギターソロ後に自然と "Future Madhouse" につながります。最後の "Heading For Tomorrow" から いつの間にか "Dream Healer" にスイッチしてるのは、ファンなら涙ものでしょう。

ちなみに少し遅れてビデオ／LD も発売されました。これは、GAMMA RAY のものと、RAGE のもの、そしてHELICON や CONCEPTION も収録した４バンド出演のもの、と３タイプのパッケージでした。CD には収録されていない GAMMA RAY の "Gamma Ray" が、ビデオのみ収録されています。ファンは必見です。是非「全曲収録して」DVD で再発して欲しいものです！！

本作発表後、メンバーは 4th アルバムの製作に取り掛かるのですが、レコーディング開始後に様々な問題からヴォーカルでありオリジナルメンバーである Ralf が脱退、後任は探さず Kai がギターとヴォーカルを兼任する形になりました。

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